財務摘要

（2021年3月24日）交銀國際控股有限公司(“交銀國際”、“公司”，股份代號：3329.HK)今日公布截至2020年12月31日止12個月的全年業績，期內實現總收入21.95億港元，凈利潤8.51億港元，較去年同期分別增長39.8%及70.0%；每股盈利0.31港元，同比增長72.2%；截至2020年12月31日，公司總資產為233.60億港元，凈資產為77.8億港元，較2019年底分別增長24.7%及17.4%。股東權益回報率（ROE）12.19%，比上年提高4.37個百分點。公司董事會建議派發末期股息每股0.16港元，派息比率為52%，整體派息金額按年升78%，保持高比例分紅，持續回饋投資者。

2020年，交銀國際積極應對新冠疫情等諸多風險挑戰，堅持持牌業務與資產業務平衡發展、協同推進，多項業務跑贏大市，業務結構與收入結構持續優化。公司穩健成長獲資本市場、客戶及投資者肯定，全年獲評國際國內逾20項行業獎項，保持香港中資券商最高水平信用評級（惠譽A、穆迪A3），在充滿挑戰的一年保持強勁韌性和高質量發展潛力。

特色投行建設質效并舉，業務排名領先。2020年，完成保薦人項目4單、全球協調人及賬簿管理人項目31單、債券承銷項目63單，IPO承銷項目數位列香港市場第5名。特色行業組建設初見成效，新經濟項目占全年IPO項目45%，醫療健康、TMT行業影響力逐步提升。

證券業務量利齊升，全球全產品交易平臺產品日臻豐富。2020年港股成交量增長約60%，跑贏大市，市場份額穩步提升。推出服務寶、新股寶、基金智選，進行數字化及智慧化迭代升級，為客戶提供多元化跨境財富管理服務產品，非港股傭金收入增長超150%。把握市場脈搏，發力IPO融資業務，成功打造“券商的券商”合作模式，培育“交銀國際財富管理產品平臺+服務同業客戶差異化需求”共贏發展生態。

境外資管與固收業務優化結構，港股公募基金業績領先。交銀國際發行的主動管理型港股公募基金——交銀國際龍騰核心增長基金，2020年實現超額收益46.84%，位居香港市場同類產品第一。公司成立FICC部，打通涵蓋承銷、投資、交易、產品與銷售的固定收益業務鏈條，實現合規基礎上一體化運作。

境內人民幣私募股權基金管理業務形成先發優勢。以交銀科創系列股權投資基金為引領，投資地域聚焦長三角和大灣區，投資行業聚焦數字智能和醫療健康；截至目前，已在上海、南京、深圳等地設立6支科創系列基金，完成投資項目16個，主要集中在長三角，其中4家近期準備于科創板上市；攜手東風集團設立交行首支產融結合股權投資基金、交銀科創系列首支行業主題基金——東風交銀轅憬汽車產業股權投資基金，首期規模16億元。完善全資產類別跨境資產管理平臺，2020年完成設立4支QFLP基金，形成QFLP/QDIE基金為創新特色的跨境基金產品布局。

投資收益穩健釋放新舊動能轉換潛力，多元協同持續創造價值。股權投資重點布局戰略性新興產業，已對超過60家企業完成投資，深度挖掘行業轉型升級機遇；結構化融資聚焦跨境優質資產抵押融資和高成長性企業股債混合型投資，債券投資偏重信用資質較好、久期較短產品，致力于在投資回報與可承受風險間達致平衡。公司自2018年起實行資產業務與持牌業務平衡發展、協同推進的經營模式，提升資源配置效率,持續激發穿越周期的內生動力。公司立足交銀集團投行業務和市場化股權投資業務平臺，發揮“境內+境外”、“商行+投行”優勢，打造正向循環的產業鏈金融服務路徑，滿足客戶全生命周期的金融服務需求。

宏觀策略及新前沿研究形成特色，投研支撐見成效。以首席策略師洪灝為引領的宏觀策略研究市場影響力不斷提升,對以量化模型為基礎的新的經濟周期理論進行開創性研究；設立“新前沿研究中心”，圍繞新經濟、新技術、新產業開展跨行業研究。獨立投研能力重塑專業價值，特別是對公司在新經濟領域投融資項目發掘篩選、投資與退出時點方面發揮關鍵協同作用。

交銀國際董事長譚岳衡表示，公司將保持穩中求進，結合香港戰略地位，積極把握國家雙循環新發展格局和長三角、大灣區等重大區域發展戰略及新舊動能轉換浪潮的機遇。持續提升全業務鏈條綜合服務能力，加快全面數字化轉型。提升與交銀集團雙向協同，深化“境內+境外”、“商行+投行”聯動模式，推廣“股權投資+結構化融資+商業銀行信貸+上市+研究+財富管理”的產業鏈一體化運作體系。嚴格執行“穩健、審慎、合規”的風險偏好，在優化資產結構的基礎上穩健擴大資產規模。展望“十四五”，譚岳衡表示，交銀國際將堅持資產業務和持牌業務協同發展，采取“地域雙三角、行業雙聚焦、轉型雙科技”策略，在業務多元基礎上突出特色優勢，致力于協同共融、專業精進、創新突破及穩健發展，建設具有全球影響力和區域市場領導力的財富管理投行，努力實現可持續、均衡、穩定的高質量增長，為客戶與股東創造更大價值。

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